La piccola Caterina perde la sua bambola Bellissima in un momento di rabbia, quando la sorella Rosetta parte per cercare lavoro. Ma nulla si perde davvero: insieme al piccolo Tit, la bambina inizierà un viaggio tra fate, animali parlanti, principesse, principi e mondi incantati, fino al Palazzo dei Sogni, dove tutto ciò che è amato continua a vivere